Excel管理で、こんな悩みはありませんか？

• 月末になってから「初回面談が足りない」と気づく
• 提案したまま止まっている案件を忘れてしまう
• 次回アクション日を過ぎても放置してしまう
• 商談メモはあるのに、次に何をすべきか分からない
• 成約率や契約件数を感覚でしか把握できていない
• 成績換算保険料の合計を毎回Excelで計算している
• 自分の弱点が「初回不足」なのか「提案後の停滞」なのか分からない

保険営業で大事なのは、気合いだけではありません。
今の自分の営業活動が、どこで止まっているかを知ることです。

このアプリで見えること

数字を見ることで、「もっと頑張ろう」ではなく、 何を増やせばいいのか、どこを直せばいいのかが分かります。

保険営業に合わせた入力項目

一般的なCRMではなく、保険営業マンが使いやすいように設計しています。 案件名、顧客コード、面談日、商談ステージ、保険料、失注理由、次回アクションまで一画面で管理できます。

月払、年払、一時払いにも対応。一時払いは成績換算として10分の1で計算できます。

次回アクションと面談メモを残せる

商談で大切なのは、話した内容を残すことだけではありません。 次に何をするのか、いつ連絡するのかを決めておくことです。

月次目標を設定して、今月の進み具合を見る

初回面会、2回目以上面会、商談成功、契約成功、成績換算保険料の目標を月ごとに設定できます。 感覚ではなく、数字で今月の進み具合を確認できます。

商談一覧で、止まっている案件をすぐ確認

月別、ステージ別、失注理由別に商談を確認できます。 CSVインポート、CSVテンプレート、月別CSVエクスポートにも対応しています。

顧客名を入れなくても使える安心設計

顧客名、住所、病歴、家族情報などのセンシティブな情報は必須ではありません。 顧客コードや案件名を中心に管理できます。

また、本アプリは保険商品の推奨や個別の金融アドバイスを行いません。 目的は、営業活動の記録、集計、振り返り、次回アクション整理です。

高額なCRMはまだいらない。でも、Excelだけではもう足りない。

本格的なCRMは便利ですが、個人の保険営業マンには重すぎることがあります。 入力項目が多い、設定が難しい、月額費用がかかる、自分の見たい数字に合わない。

セールス・アクションボードは、ExcelとCRMの間にあるツールです。
Excelより見やすく、CRMより軽い。毎日使える現状把握ツールです。

できること

• 商談入力
• 商談一覧管理
• 編集・削除
• 月次目標設定
• KPIダッシュボード
• 営業ファネル確認
• 失注理由分析
• 今日やること表示
• 詰まり案件の抽出
• CSVインポート・エクスポート
• パスワードログイン・再設定